Давным-давно королевством Азури правил добрый и справедливый Король. Больше всех на свете он любил свою жену и дочь - принцессу Ариану. Их королевство процветало, и все были счастливы. Но однажды, Королеву сразил жестокий недуг, и безутешный Король поклялся, что женится вновь только в том случае, если новая избранница будет еще прекраснее его любимой покойной супруги. Колдовские чары кузины Короля затуманили его разум и выбор придирчивого Короля пал на его собственную дочь-принцессу. Бедной Ариане пришлось бежать из родного дома, спратавшись под шкурой волшебного осла.