Sailor Moon S

В этой части появляются два новых персонажа. Это неизвестные воины, они ищут святой грааль, который хранится в чистых сердцах людей. Они нейтральны, неизвестно на чьей они стороне. Их противником, а так же противником сейлорвоинов является Соичи Томо. Он руководит институтом ведьм, которые ищут для него чистые сердца. Их цель - найти грааль и пробудить мессию тьмы. Талисманы были найдены в чистых сердцах этих двух воинов (Сейлор Урануса и Сейлор Нептуна), а также сейлор Плутона, соединившись они превращаются в святой грааль, и только Сейлормун способна воспользоваться им. Но она не мессия. Теперь миссия этих воинов - найти настоящего мессию.
Вновь появляется Малышка, которая прилетела в прошлое, чтобы потренироваться в мире Усаги и ее друзей. Она знакомится с Хотару Томо, дочкой профессора, который ищет мессию тьмы. Когда святой грааль был воссоздан, она что-то почувствовала. Постепенно Уранус, Нептун, а также и Плутон, которая ищет мессию вместе с ними, понимают, что Хотару - Сейлор Сатурн, которая разрушит мир. Доктор Томо пользуется этим и пробуждает в ней мессию зла силой чистого сердца Малышки, которая умирает. Но просыпается не Сатурн, а Мистрес Найн. Ее сила безгранична, но та часть Хотару, которая была еще жива, побеждает, и Хотару превращается в Сатурна. Она помогает Сейлормун победить фараона Найнети, но умирает. Усаги воскрешает ее и она снова становится маленькой, а ее отец снова самим собой. Святой грааль уничтожен, но всё же все понимают, что это ничто иное, как чистое сердце Усаги.