Прекрасная рождественская история, рассказанная дедушкой внуку.
В предвкушении Рождества внук просит рассказать о том, как праздновали этот праздник во времена молодости его дедушки. Воспоминания пожилого человека вовлекут мальчика, а вместе с ним и зрителей, в красочный, фантастический мир снежного валлийского городка. Перед нами предстанут картины тех далеких времен, когда в деревеньку забредали волки и бегемоты, а в местной бухте купались русалки...
Старик опишет свои детские воспоминания так ярко и искренне, что в этот Рождественский вечер прошлое на короткое время вернется к жизни.