Художник комиксов (Гэбриэл Бирн) теряет голову от своего собственного обалденно сексуального создания (красавицы Ким Бэйсингер). Она появляется отнюдь не нарисованной в "живых сценах". Переспав с художником, женщина уводит его в фантастический мир его же воображения, называемый в картине "cool world" (прохладный, но чаще "классный"). В этом параллельном мире, населенном персонажами его творчества, он и пропадает. Сама же соблазнительница после акта любви появляется в нашем, реальном мире. Детектив Брэд Питт, занимающийся поисками пропавшего художника, "садится ей на хвост".Это лучший фильм в области (комбинации мультипликации и игрового кино) после картины "Кто подставил Кролика Роджера".